جشنواره فیلم فجر ایران – چهارمین دوره ( بهمن 1364)
هیات داوران:
کمال حاج سید جوادی، محمد خزاعی، مهدی فرید زاده، منوچهر محمدی، جلال رفیع، فرید حاج کریم خان، مجید بهمن پوربهترین بازیگرخردسال: مهدی اسدی ( بهار)
بهترین بازیگر نقش اول زن: کسی ا نتخاب نشد
بهترین بازیگر نقش دوم زن: مهری مهرنیا( تنوره دیو)
بهترین بازیگر نقش اول مرد: هادی اسلامی (اتوبوس)
با تقدیر از: ایرج طهماسب( خط پایان)
بهترین بازیگر نقش دوم مرد: اسماعیل محمدی( تنوره دیو)
با تقدیر از: حمید جبلی( جاده های سرد، خط پایان)
بهترین موسیقی: شریف لطفی (مادیان)
با تقدیر از: بابک بیات( اتوبوس)
بهترین تدوین: حسین زندباف (اتوبوس)
بهترین فیلمبرداری: تورج منصوری ( جاده های سرد)
دیپلم افتخار بهترین فیلمبردار: محمود کلاری ( جاده های سرد)
با تقدیر از: کیانوش عیاری ( تنوره دیو)
بهترین فیلمنامه : مجید قاری زاده ( پدر بزرگ)
بهترین کارگردانی: کیانوش عیاری (تنوره دیو)
بهترین فیلم: بهترین فیلم به مفهوم مطلق انتخاب نشد
جایزه ویژه هیات داوران: اولی ها ( عباس کیارستمی)، بهار (ابوالفضل جلیلی)
لوح زرین: جاده های سرد (مسعود جعفری جوزانی)
لوح زرین: پدر بزرگ( مجید قاری زاده)
لوح زرین: خط پایان (محمد علی طالبی)
لوح زرین: اتوبوس ( ید الله صمدی)