جشنواره بین المللی فیلم فجر- سومین دوره (بهمن 1363)
هیات داوران:
سیف الله داد، اکبر عالمی، مهدی حجت، محمد خزاعی، محمد علی نجفیبهترین بازیگر نقش اول مرد: جمشید مشایخی( گلهای داودی)
بهترین بازیگر نقش دوم مرد: دیپلم افتخار: محمد رضا مرسلی( مترسک)
بهترین بازیگر نقش اول زن: پروانه معصومی (گلهای داودی)
بهترین بازیگر نقش دوم زن: جیران شریف ( مترسک)
بهترین موسیقی: کامبیز روشن روان( تاتوره، گلهای داودی)
بهترین تدوین: عباس گنجوی (تاتوره، گلهای داودی)
بهترین فیلمبرداری: فیروز ملک زاده( گلهای داودی)
بهترین فیلمنامه: بهترین فیلمنامه انتخاب نشد.
با تقدیر از: کمال الملک( علی حاتمی)
با تقدیر از : مردی که زیاد می دانست (حسن هدایت، جمال امید)
با تقدیر از: مترسک (مهدی معدنیان)
بهترین کارگردان: یدالله صمدی(مردی که زیاد می دانست)
بهترین فیلم: مترسک( حسن محمد زاده)